头号研报:绿色能源获政策加码 光伏发电再迎新机遇前景可期

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事件:

国家发改委17日印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,意见提出,促进能源清洁发展,加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度。

近年来,光伏在我国的发展也十分迅速,在国家政策和补贴的推动下,2013-2017年光伏新增装机量快速增长,尽管2018 年以来光伏行业受到补贴退坡的影响,新增装机量略有下滑,但未来发展前景依旧乐观。根据国家能源局数据,2019年我国新增光伏装机量达 30.11GW,占全球总装机量比例超过 1/4。

从世界范围来看,光伏发展仍保持较高增速, 全球光伏需求持续增加。全球光伏新增装机量达到 1GW 以上的国家数量逐年递增,根 据 CPIA 预计,2020 年“GW 级”国家将达到 18 个或更多。

全球光伏需求的持续向好为我国光伏企业的发展提供了绝佳的契机,根据 Solarzoom 数据,2019 年我国共出口光伏组件 63.47GW,同比增长 61.58%。

在光伏发展持续向好的情况下,国内光伏企业也纷纷看好行业未来,密集发布扩产计划。隆基在 2019 年发布多起扩产规划,扩产节奏超预期;通威在 2020 年 2 月公布 未来四年多晶硅料的产能目标以及 30GW 的电池片扩产计划。光伏龙头进入了高速扩产周期,在龙头企业的带动下,仅2020年初至今不到3个月的时间,光伏企业的扩产投资额已经接近500 亿。

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2020年是有国家补贴的最后一年,企业项目建设积极性会明显提高。目前分布式能源特别是清洁能源主要是分布式光伏发电。对于光伏发电项目的管理模式仍将采用平价项目优先、财政补贴的项目实施竞价的管理模式。

分布式光伏发电多样化应用前景广阔,首现是光伏+5G通信,其次是光伏+新能源汽车,还有光伏+制氢、光伏+制氢等。分布式光伏发电系统的便利性,能够有效降低5G通信基站建设、充电桩建设等应用方面的电力基础设施投资支出。

在国家政策大力支持下,未来国内光伏行业发展有望迎来抢装高峰期,在机会上,关注隆基股份、通威股份、东方日升、晶澳科技、拓日新能等产业链龙头股机会。
来源:巨丰投顾

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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