【产业要闻】航空股折戟,巴菲特转战太阳能


在斩仓航空股之后,股神巴菲特盯上了太阳能。


据彭博社报道,美国当地时间5月11日,特朗普政府正式批准了美国历史上最大的太阳能项目——位于拉斯维加斯北部的一个装机容量690兆瓦的太阳能发电厂。该项目正是由沃伦·巴菲特投资建设的“双子座太阳能项目”(Gemini Solar Project)。


据悉,该项目斥资10亿美元。装机后,将成为世界第八大太阳能发电设备,占地约7100英亩(约28平方千米),可为约26万户家庭供电,能够覆盖整个拉斯维加斯的人口。


疫情爆发以来,全球能源需求整体下降,而可再生能源却成为逆行者。国际能源署(IEA)数据显示,其一季度需求增长了1.5%。IEA表示这场疫情不但暴露了化石燃料的缺点,同时可能会改变世界获取能源的方式,为未来太阳能“逆袭”创造了重要的机遇。包括巴菲特在内的投资大佬都对太阳能青睐有加,并用实际行动开始布局太阳能领域开发。


太阳能“投资热”


5月2日,一年一度的股东大会前夕,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司发布今年一季度财报。由于疫情原因,巴菲特投资的航空股成为重灾区,也让其资产大幅缩水。财报显示,伯克希尔一季度净亏损497.46亿美元,创历史纪录。

股神如何“扭转乾坤”深受市场关注,而他看好的太阳能项目,或许将成为新的机会。


早在去年九月,巴菲特就投资了“双子座太阳能”。据能源咨询公司Wood Mackenzie的一家分支机构称,在众多大型光伏项目中,“双子座太阳能”项目具有独特性。该项目位于拉斯维加斯北部郊外的沙漠上,实现了“光伏+储能”的结合,包含了一个380兆瓦的大型电池储存系统,能够在白天储存电能,在傍晚需求达到高峰时向外输送。


美国政府认为,本次批准“双子座太阳能项目”,是为了让美国人重返工作岗位,加强社区建设,以及促进对美国能源的投资。据《每日邮报》援引美国内政部的数据报道,该项目将为当地居民带来7.13亿美元的经济活动,其中包括900个建筑岗位和1100个行政等岗位。同时,该项目预计为美国财政部带来超过300万美元的年收入。


按原计划,“双子座太阳能”将在批准一个月后施工,约28个月内分两期建设,2023年全面投产。但伯克希尔表示,新冠疫情可能会延迟这一时间表。


近年来,伯克希尔对可再生能源格外关注,尤其看好光伏行业,“双子座太阳能”已是该公司投资的第三座大型光伏电站项目。2011年底,该公司20亿美元收购了位于加州的550兆瓦“Topaz Solar Farms”,一度为全球最大光伏项目。2015年,该公司以25亿美元的代价从加州阳光电力手中拿下“太阳能之星”(Solar Star)项目,成为目前美国最大的光伏发电项目。



市场前景光明


其实,瞄准光伏产业的不止巴菲特,还有当前新能源车领域巨头“特斯拉之父”——马斯克。


早在2016年6月,特斯拉以26亿美元股票收购了光伏企业SolarCity,正式开启布局光伏之路。2020年初,特斯拉宣布新版太阳能屋顶将新进入美国13个城市,并将很快进军全球市场。


近些年,可再生能源市场接受度越来越高。据彭博今年1月发布的《2020年上半年企业能源市场展望》来看,2019年全球企业通过PPA协议购买的清洁能源总量同比增加了44%,其中大部分由谷歌、Facebook、微软和亚马逊等科技巨头领头。2019年有23个国家的100多家公司签署了约19.5千兆瓦的清洁能源合同,创下纪录新高。这比2018年的13.6千兆瓦有所增加,更是2017年的三倍。


减碳绿色发展也为光伏产业发展创造了空间。据联合国环境规划署(UNEP)预计,按照2015年《巴黎协定》目标,将全球升温控制在工业化前2℃以内,2020-2030间全球碳排放量每年需减少2.7%。光伏发电有助于减少二氧化碳排放,应对全球气候变化,目前已有180个国家制定了光伏政策。光伏产业长期成长空间有望逐步打开。


在此背景下,2020年全球太阳能市场需求有望不断上涨,并更加多样化。根据联合市场研究公司(Allied Market Research)的数据,预计到2026年将达到2230亿美元。


疫情带来新机遇


2020年以来,新冠肺炎疫情对各行业造成历史性的打击,能源领域也不例外,几乎所有燃料需求都遭到重创,煤炭、石油与天然气领域受影响尤为显著。


4月29日,国际能源署(IEA)近日发布报告显示,今年一季度全球能源需求同比下降3.8%。其中,煤炭需求下降了近8%,石油下降近5%,天然气下降约2%,然而,可再生能源需求却增长了约1.5%。


IEA在报告中预测,受到各国“封锁”政策影响,今年全球能源需求预计将降低6%左右,创下近70年来最大降幅。在原油方面,报告认为,全球原油需求中约有60%来自于汽车驾驶或航空运输,全球各国的“居家令”引发这一需求出现断崖式下跌。此外,今年全球煤电发电量预计将同比下降10%以上,天然气需求则可能下降5%左右。


值得注意的是,IEA在报告中指出,可再生能源行业将是唯一可能保持增长的能源细分领域。“由于成本低廉,灵活性较好等特性,可再生能源发电需求将出现上涨,今年第一季度陆续有新项目上马,可再生能源发电量将有所提升。”报告称。


IEA署长法提赫·比罗尔称可再生能源是“最能抵御当前危机的能源”,因为无论经济复苏的最终形态如何,它都将经历某种形式的增长。


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巴菲特清仓航空股
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